Unsere Leistungen - Werte sichern, Leben bereichern
Unsere Leistungen -
Werte sichern, Leben bereichern
Unser Angebot für Sie vereint das Wichtigste aus zwei Welten: Präzise Finanzexpertise und schonungslose Analyse trifft auf ganzheitliche Planung zur Sicherung Ihrer Lebensqualität. Dabei bieten wir Ihnen alle Schritte und Leistungen von der Erstanalyse bis zur langfristigen Vermögensverwaltung.
Wir stehen diskret aber fest an Ihrer Seite und sind Ihr Anwalt für ein vermögendes und abgesichertes Leben.
Wir finanzieren
Ihre Träume.
01
Finanzierungskonzepte
Schneller zum ziel mit unserer Immobilien Finanzierung
Durch sorgfältig strukturierte Finanzierungslösungen können wir die Laufzeit Ihrer Hypothek um etwa 8-11 Jahre gegenüber herkömmlichen Hypothekenmodellen verkürzen. Unsere innovativen Finanzierungskonzepte bieten Ihnen so eine effiziente Alternative um deutlich schneller finanzielle Freiheit zu erlangen.
Wie unsere Finanzierungskonzepte für Sie arbeiten
- Laufzeitoptimierung
Signifikante Verkürzung der Finanzierungsdauer im Vergleich zu Standardmodellen - Maßgeschneiderte Strukturierung
Wir optimieren in enger Absprache mit Ihnen Tilgungssatz, Anteil des Eigenkapitals, berücksichtigen Sondertilgungen, Anschlussfinanzierung und vieles mehr - alles mit dem Ziel möglichst schnell Ihre Hypothek zu reduzieren. - Langfristige Planungssicherheit
Wir halten Sollzins niedrig, beraten Sie bei den Laufzeiten der Sollzinsbindung und minimieren Zinsrisiken von Anfang an. - Optimierung von Förderung und Steuern
Wir helfen Ihnen vorhandene Förderungen und zinsvergünstigte Darlehen z.B. von der KfW zu nutzen und so wirklich nur das zu zahlen, was Sie müssen.
Unser Ziel ist es, Ihnen den Weg zu einer maximal schnellen Entschuldung Ihrer Immobilie zu ebnen und dabei Ihre finanzielle Stabilität zu wahren und Sie nicht zu überfordern. Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch, um mehr über unsere maßgeschneiderten Baufinanzierungskonzepte zu erfahren.
Wir investieren
in Ihre Zukunft.
02
Depot Check
Ihr Weg zu optimierter Rendite und Risikokontrolle
Unser Depot Check ist mehr als nur eine Analyse – er ist Ihr Schlüssel zu einem leistungsstärkeren und kosteneffizienteren Anlageportfolio. Mit diesem innovativen Tool decken wir verborgene Potenziale auf und maximieren Ihre Rendite.
Was unser Depot Check für Sie leistet
- Präzise Risikomessung
Wir analysieren Ihr Portfolio gründlich - egal ob Einzelaktien, Aktienfonds, ETFs, Anleihen, Festgeld oder Tagesgeld - um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu quantifizieren: Sicherheit statt böser Überraschungen! - Aufdeckung versteckter Kosten
Unsere Experten spüren auch die kleinsten versteckten Gebühren auf, die Ihre Gesamtrendite schmälern könnten. Gerade unnötig kleinteilige Investments können hier erheblich zu Buche schlagen. - Renditesteigerung
Durch die Optimierung Ihres Portfolios und die Reduzierung unnötiger Kosten erreichen wir eine Renditesteigerung von mindestens 2% pro Jahr – oft sogar mehr. - Maßgeschneiderte Lösungen
Jeder Depot Check wird individuell auf Ihre finanzielle Situation und Ziele abgestimmt. - Transparenz und Kontrolle
Sie erhalten einen klaren Überblick über Ihr optimiertes Portfolio und behalten die volle Kontrolle über Ihre Anlagestrategie. Das gilt, egal ob Sie eher risikobereit in Aktien, Start-Ups, Crowdinvesting etc. gehen wollen, oder risikoavers in Anleihen, Fest- und Tagesgeld.
Lassen Sie unseren Depot Check zeigen, wie kleine Veränderungen über die Zeit zu großen Ergebnissen führen können. Steigern Sie Ihre Rendite, minimieren Sie Ihr Risiko und nehmen Sie Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand. Fordern Sie jetzt Ihren Depot Check an.
03
Wertgutachten
Klarheit für jede Anlage
Unsere Wertgutachten liefern Ihnen präzise Einblicke in den wahren Wert Ihrer Investments. Kein Rätselraten mehr – nur fundierte Fakten für Ihre Finanzentscheidungen.
Das bietet unser Wertgutachten
- Detailgenaue Analyse
Jede einzelne Anlage - ob Finanzanlagen, Immobilien, wertvolle Antiquitäten, Kunst, Oldtimer aber auch ganz trocken Versicherungen und Vorsorgeleistungen - wird von uns detailliert unter die Lupe genommen. - Marktgerechte Bewertung
Aktuelle Trends und die Marktlage fließen bei uns selbstverständlich mit fundiertem Hintergrundwissen in die Bewertung ein. - Risiko-Chancen-Profil
Erkennen Sie Potenziale und Gefahren Ihrer Anlage auf einen Blick, immer besser rechtzeitig als zu spät. - Zukunftsprognosen
Wir liefern Ihnen fundierte Einschätzungen zur Wertentwicklung Ihrer Anlage. - Optimierungsvorschläge
Aus unser Analyse zur aktuellen Situation und dem Zukunftspotential ihrer Anlage destillieren wir hilfreiche Tipps zur Verbesserung.
Machen Sie Schluss mit Ungewissheit. Mit unseren Wertgutachten treffen Sie informierte Entscheidungen und maximieren den Wert Ihrer Anlagen. Ihr Vermögen verdient Klarheit und Ausblick – Fordern Sie jetzt Ihr Wertgutachten an!
Wir planen Ihre finanzielle Sicherheit.
Wir planen
Ihre finanzielle Sicherheit.
04
Individuelle Finanz- & Ruhestandsplanung
Ihre finanzielle Zukunft absichern
Mit der richtigen Finanzplanung ist Ihre finanzielle Freiheit näher als Sie denken. Wir bewerten Ihr Anlagevermögen neu und helfen Ihnen Ihre Assets so zu strukturieren, dass Sie meist 3-5 Jahre früher in den Ruhestand gehen können - und das natürlich bei gleichbleibendem Lebensstandard und hoher Sicherheit.
Was unsere Finanz- & Ruhestandsplanung für Sie leistet
- Datengestütztes Vorgehen
Wir nutzen umfangreiche datengestützte Verfahren, um absolut sicherzustellen, dass Ihr Vermögen so wächst, dass es Ihnen in allen Szenarien einen hohen Lebensstandard sichert. - Finanzfahrplan
Wir wollen, dass Sie ihre Lebenszeit bestmöglich nutzen. Mit unserem Finanzfahrplan stellen wir sicher, dass Sie möglichst früh unabhängig von Arbeitseinkommen werden und ihr Vermögen für Ihre Freiheit arbeitet. - Nachfolgeplanung
Wenn nötig unterstützen wir Sie gerne bei einem reibungslosen Vermögensübergangs an die nächste Generation. - Zukunftsprognosen
Wir liefern Ihnen fundierte Einschätzungen zur Wertentwicklung Ihrer Anlage. - Risikovorsorge
Eine Überraschung kommt selten allein - deshalb machen wir Ihr Portfolio durch Streuung und Mischung verschiedener Anlageklassen wasserdicht gegenüber unangenehmen Überraschungen und halten es flexibel, damit es sich an veränderte Lebenssituationen anpassen kann. - Freiheitskonto
Ja, Sie lesen richtig, wir richten zusammen mit Ihnen ein Konto ein, das dezidiert zur freien Verfügung steht. Ein reiches Leben entsteht durch großartige Erlebnisse. Dieses Geld können Sie absolut gefahrlos genau dafür ausgeben: Für Schönes, ein bisschen Verrücktes und pure Freude. Also leben Sie, wir halten Ihnen den Rücken frei.
Vereinbaren Sie jetzt ein persönliches Beratungsgespräch und machen Sie den ersten Schritt zu Ihrer maßgeschneiderten individuellen Finanzplanung & Ruhestandsplanung.
05
Generationsübergreifende Finanzplanung & Ruhestandsplanung
Ihr Familienvermögen in sicheren Händen
Unsere ganzheitliche Finanz- und Ruhestandsplanung geht über den üblichen Horizont hinaus. Wir betrachten Ihr Vermögen nicht nur im Kontext Ihres eigenen Lebens, sondern planen generationsübergreifend für eine sichere finanzielle Zukunft Ihrer ganzen Familie.
Was unsere Finanz- & Ruhestandsplanung für Sie leistet
- Langfristige Strategie
Wir entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie, die Ihre persönlichen Ziele, Ihren Ruhestand, sowie Ausbildung und Zukunft Ihrer Nachkommen berücksichtigt. - Vermögenserhalt und -wachstum
Unsere Experten arbeitet daran, Ihr Vermögen zu sichern und strategisch zu vermehren - für Sie und künftige Generationen. - Nachfolgeplanung
Wir unterstützen Sie bei einem reibungslosen Vermögensübergangs an die nächste Generation. - Ruhestandssicherheit
Unsere Planung gewährleistet, dass Sie ohne finanzielle Sorgen Ihren gewohnten Lebensstandard im Ruhestand genießen können. - Flexibel und anpassungsfähig
Nichts ist so sicher wie die Veränderung - daher wird unsere Finanzplanung regelmäßig angepasst: An ihre aktuelle Situation und die wirtschaftliche Weltlage. - Ganzheitliche Betrachtung
Wir berücksichtigen bis ins Detail alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation, einschließlich aktuelles und erwartetes Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Versicherungen.
Vertrauen Sie auf unsere Expertise in der generationsübergreifenden Finanzplanung & Ruhestandsplanung. Wir helfen Ihnen, ein dauerhaftes finanzielles Erbe aufzubauen, das Ihrer Familie über Generationen hinweg Sicherheit, Wohlstand und die Chance zum Wachstum bietet. Wir freuen uns auf Ihr unverbindliches Erstgespräch mit unserem Berater.
06
Nachlassplanung und Testamentsgestaltung
Ihr Vermächtnis mit uns optimal gestalten
Effiziente Nachlassplanung und vorausschauende Testamentsgestaltung sind die Schlüssel zur Sicherung Ihres Lebenswerks und für einen erfüllten Ruhestand. Wir helfen Ihnen außerdem, die Erbschaftssteuer um bis zu 90% reduzieren.
Unsere Leistungen im Überblick
- Individuelle Nachlassplanung
Maßgeschneiderte Strategien, die Ihre persönliche Vermögenssituation auch im Detail berücksichtigt. - Professionelle Testamentsgestaltung
Rechtssichere Formulierung Ihres letzten Willens mit unserem Team aus Finanzspezialisten und Juristen. - Steueroptimierte Vermögensübertragung
Wir helfen Ihnen den legalen Spielraum zur Minimierung der Erbschaftssteuer absolut rechtssicher auszunutzen - dabei sind Reduzierungen um bis zu 90 % möglich. - Vorweggenommene Erbfolge
Für die rechtzeitige Planung und Umsetzung von lebzeitigen Schenkungen stehen wir als objektiver Finanzberater an ihrer Seite. - Unternehmensnachfolge
Der Generationenwechsel ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr für den Fortbestand eines Unternehmens. Gestalten Sie mit uns einen reibungslosen, klaren und sicheren Generationenwechsel. - Stiftungsgründung
Wir beraten Sie bei der Errichtung von Stiftungen - egal ob gemeinnützig oder Familienstiftungen.
Durch strategische Planung und frühzeitige Weichenstellung helfen wir Ihnen, Ihr Vermögen zu bewahren und Ihre Werte an die nächste Generation weiterzugeben. Sichern Sie jetzt Ihr Erbe – Kontaktieren Sie uns für eine umfassende Beratung zur Nachlassplanung und Testamentsgestaltung.
